LG CNS, 공모가 최상단 6만1900원 확정… 21일부터 청약

(K-daily 뉴스)

AX 전문기업 LG CNS가 지난 9일부터 15일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해, 최종 공모가를 희망공모가액(5만3700원~6만1900원) 최상단인 6만1900원에 확정했다.

이번 수요예측에는 국내외 기관투자자 2059곳이 참여해 114대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 모인 자금은 약 76조원이다.

특히, 참여한 기관투자자의 약 99%가 밴드 최상단인 6만1900원 이상의 가격을 제시했다. LG CNS의 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원 규모다.

LG CNS 대표이사 현신균 사장은 “고객의 DX(디지털 전환)를 선도해 온 LG CNS의 미래 성장 가능성을 높이 평가해 주신 국내외 기관투자자들께 깊은 감사를 드린다”며 “이번 상장을 통해 기술 역량을 한층 강화하고, 글로벌 사업을 본격화해 글로벌 AX(AI Transformation) 시장을 이끌어가겠다”고 밝혔다.

LG CNS는 이달 21일과 22일 양일간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 예정이다. KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권을 통해 청약 가능하다.

◇ LG CNS IPO 일정
· 증권신고서 제출: 2024년 12월 5일(목)
· 수요예측:
- (국내) 2025년 1월 9일(목)~1월 15일(수)
- (해외) 2025년 1월 6일(월)~1월 15일(수)
· 청약: 2025년 1월 21일(화)~1월 22일(수)
· 상장 예정일: 2025년 2월 5일(수)
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다.

◇ LG CNS IPO 개요
· 총공모 주식 수: 1937만7190주
· 확정 공모가: 6만1900원
· 총공모 금액: 1조1994억원
· 상장 예정 주식 수: 9688만5948주
· 예상 시가총액: 5조9972억원
※ 본 자료는 미국 및 다른 국가에서의 주식 매도 또는 청약의 권유가 아니다. 미국증권법에 따른 등록 또는 등록 면제에 해당하지 않는 한, 미국에서의 주식 매도 또는 청약의 권유는 허용되지 않는다. 현재 LG CNS는 미국에서 주식을 등록할 계획이 없다.