(티니뉴스)

다양한 의료 분야에 걸쳐 광범위한 프랜차이즈 사업을 운영하는 경영서비스조직(MSO)인 SBC 메디컬 그룹 홀딩스(SBC Medical Group Holdings Incorporated, 나스닥 SBC, 이하 ‘회사’)가 기발표된 아이카와 요시유키(Yoshiyuki Aikawa) 박사(이하 ‘매도 주주’)의 회사 보통주 310만 주에 대한 인수인 기반 2차 공모가 주당 3.25달러의 공모가로 종결되었다고 발표했다. 매도 주주에 대한 공모 수익금은 인수 할인 및 수수료 공제 전 약 1010만달러이다.

회사는 이번 공모에서 자사의 보통주를 매도하지 않았다. 공모 수익금 전액은 매도 주주에게 귀속되었다.

맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 단독 주관사(sole book-running manager)로, 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 공동 간사(co-manager)로 활동했다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 S-3 양식의 일괄등록서류(shelf registration statement, 기본 투자설명서 포함)에 따라 진행되었다. 이번 공모는 SEC에 제출된 투자설명서 보충서류(prospectus supplement)와 첨부 투자설명서를 통해서만 이루어졌다. 공모 조건을 기술한 최종 투자설명서 보충서류는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 열람할 수 있다. 예비 투자설명서 보충서류, 첨부 투자설명서 및 최종 투자설명서 보충서류의 사본은 맥심 그룹(Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department)에 우편으로 요청하거나 전화(212-895-3745) 또는 이메일(syndicate@maximgrp.com)로 연락하여 얻을 수 있다.

이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 이전에 이러한 제안, 권유, 매도가 불법인 주 또는 관할권에서 이들 증권의 매도가 이루어지지 않는다.